Ejemplo · Escritorio
Pulse CRM.
La relación con el cliente en un solo sitio: contactos, empresas, oportunidades por etapa y la agenda del equipo comercial.
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Panel
Leads, oportunidades activas e ingresos estimados, con el pipeline de ventas y el objetivo del mes.
Contactos
La base de clientes y la ficha de cada uno: etiquetas, última interacción y próxima tarea.
Empresas
Vista de cuenta con sus contactos, las oportunidades abiertas y la salud de la relación.
Pipeline
Las oportunidades repartidas por etapa, con su valor, su probabilidad de cierre y el detalle de cada una.
Actividades
Agenda del equipo, tareas pendientes, carga de trabajo y seguimiento de cada gestión.